一枚天鹅蛋在主人家里被孵出后，因为长相与众不同而被大家当成丑小鸭。因此，自从蛋壳里爬出后来便到处被排挤、讥笑，不仅在鸭群中是这样，在鸡群中也是这样。大家都要赶走这个可怜的丑小鸭。鸭儿们啄他，小鸡们打他，奇怪的是主人家的鸡鸭时常失踪。那一天，连喂鸡的女佣人也用脚踢他，然而第二天，主人家就换了一个女佣。
丑小鸭最后还是离开了主人家。他来到野鸭群被要求不能同野鸭结婚，此后这片湖周围时常有猎人来蹲点，希望也能像那个幸运儿一样发大财。在沼泽地里，他碰到两个调皮的公雁，公雁叫他和他们一起做候鸟，在另外一块沼泽地里有几只可爱的小姐他可以碰碰运气。正在他们交谈之间突然听到“啪啪”两声枪声，两只公雁落到芦苇里死了，原来他们俩被猎人打死了，从几具猎人尸体手中仓皇逃跑的丑小鸭只好再次逃离沼泽地来到一个农家小屋，因为他不能像母鸡一样下蛋，也不能像小猫一样拱起背发出咪咪的叫声和迸出暗淡的火花而被要求不能有不同的看法。但是丑小鸭还是认为自己可以有不同的想法，他想在水里自由自在地游泳。当他看到美丽的天鹅展翅从寒冷的地带飞向不结冰的湖面时，丑小鸭不禁感到有一种说不出的兴奋。正是因为他认为自己可以有不同的想法，他才会选择飞向天鹅。当他离开天鹅群的时候，身上已经布满了雪白的羽毛。他感到太幸福了，但他一点也不骄傲，因为他有一颗好的永远也不会骄傲的心。
[h]只有远处遍布的天鹅尸体[/h]
[h]被染红的湖面，和自己身[/h]
[h]上的羽毛根处凝固的血迹[/h]
[h]在提醒着他[/h]
[h]再过一段时间，[/h]
[h]他还需要找一群天鹅[/h]
[h]与他们分享自己的喜悦[/h]
