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潘恩·尼古拉斯决定逃跑，就在新月之夜。
分隔魔域与王国的裂谷被称为深渊，人类无法承受如此浓烈的魔力，这里便成为魔物聚集的天堂。
母亲喜爱新月。她会在今晚一样的月夜离开，去魔域外寻觅食物。子女们就在此处等她归来。
魔族，或者说魔物，是魔力因子构成的，因此每个个体都能使用魔法。环境中魔力的多少决定魔物的生存条件，魔物自身吸收的魔力决定自己的强弱。所以，母亲会去魔力充沛处觅食。
子女们等待之时，潘恩会尝试发出声音。他捡到一根遗落的笛子，然后用多年的时间去掌握吹奏的技巧。当他终于能吹出简单的曲调，兄姐都陷入惊奇的静默，倾听着不属于这里的声响。
而母亲不会关注这些。母亲是博大的，宽厚的，永恒的，她追求族群的存续。于是她便与大地结合，用自己的身体来孕育魔力，生出子女，再将子女吞入腹中强壮自身，以此实现生命的循环。
潘恩不能回馈母亲。他太弱了，没有母亲或兄姐的任何能力。但母亲却保护他。母亲说他是与人类交易得来的，将会成为她在人界的伪装。她期待那一天的到来。
子女们服从母亲，将从她处得到的重新返还给她。但是潘恩做不到。他把他所见的九位兄姐的骨头捡起来，用多年的时间磨为中空的乐管，编成乐器。哀鸣在深渊回荡。
潘恩无法承担责任。他从深渊底部往上看，看到黯淡的新月。他决定逃跑。
